Más de 15 horas de contenido práctico y teórico
Dirigido a profesionales que están empezando en el mundo de Microsoft y quieran introducirse a dominar el uso, configuración y gestión del CRM de Microsoft.
Temario del curso
Introducción a los CRM y Dynamics 365 CE y puesta en marcha
- ¿Qué es un CRM?
- ¿Que es Microsoft Dynamic 365 CE?
- ¿Para qué nos sirve Dynamics 365 CE?
- Características y ventajas principales de Dynamics 365 CE
- Versiones de Microsoft Dynamics a lo largo de la historia hasta la actualidad
- Precios y licenciamiento de Dynamics CE
- Empezando con una prueba gratuita
- Desplegando nuevo entorno para usuarios con licencia previa
- Integración del dominio en el entorno
- Configuración del correo electrónico
- Integración con Microsoft Outlook
- Primeros pasos analizando la interfaz gráfica
- División y estructura de la aplicación
- Instalando datos de ejemplo
- Configuraciones básicas al empezar
- Personalización de la URL y el tema de Dynamics CE
Introducción a Dataverse
- ¿Qué es Dataverse?
- Dataverse y la Power Platform
- Modelo de datos: entidad y relaciones
- Trabajando con la interfaz de usuario
- Componentes de las tablas en Dataverse
- Tipos de tablas en Dataverse
- Habilitar la auditoría
- Tipos de datos
- Importado datos en una tabla desde Dataverse
- Trabajar con vistas y formularios
- Creando una aplicación de Model Driven
Gestión de cuentas y contactos
- Introducción a la gestión de cuentas y contactos en Microsoft Dynamics CE
- Entendiendo la estructura de la organización
- Personalización de ambas entidades
- Carga manual de datos externos
- Otras configuraciones relacionadas
- Mantenimiento de clientes
- Ejercicio: Implementar un campo con una solución
- Ejercicio: Ejecución de marketing
- Ejercicio: Segmentación avanzada
- Quiz de conceptos
Gestión de leads en Dynamics Sales
- Introducción a la gestión de leads con Dynamics Sales
- Entender el proceso de ventas
- Comprender los leads en el modelo de datos
- Creación de leads
- Procesos de cualificación
- Modelos de cualificación o puntuación de clientes potenciales
- Consejos profesionales para la mejor gestión de leads en Dynamics 365 CE
- Quiz de conceptos
- Ejercicios
Gestión de oportunidades y el ciclo de venta en Dynamics CE
- ¿Qué entendemos por oportunidades?
- Métodos de creación de oportunidades
- Mapeando los campos del lead para crear la oportunidad
- Procesos de negocio
- Asignación de oportunidades
- Partes interesadas y competidores
- Colaborando con Teams en Dynamics
- Cálculo de ingresos en las oportunidades
- Trabajar con el pipeline de ventas
- Creación de ofertas a partir de oportunidades
- Consejos profesionales para la mejor gestión de oportunidades en Dynamics CE
- Quiz de conceptos
- Customizando un proceso de venta
Administración del catálogo de productos
- Visión general del catálogo
- Gestión de la moneda
- Creación de productos
- Edición y borrado de productos
- Gestión de familias de productos
- Agrupaciones de productos
- Listas de precios
- Listas de descuentos
- Aplicando listas al proceso de venta
- Utilizando productos en el proceso de venta
- Otras configuraciones de productos
- Quiz de conceptos
- Generando un catálogo desde cero
Administración de ofertas, pedidos y facturas
- Introducción a las ofertas en Dynamics CE
- Gestión de ofertas
- Introducción a los pedidos en Dynamics CE
- Gestión de pedidos
- Introducción a las facturas en Dynamics CE
- Gestión de facturas
- Quiz de conceptos
- Ejercicios prácticos guiados
Configuraciones avanzadas
- Adminsitración de la empresa
- Configuración del sistema
- Adminsitración de datos
- Administración de documentos
- Administración del rendimiento
- Administrar la seguridad
- Analizando los roles y permisos por defecto
- Aplicando roles a usuarios
- Ejercicios
Configuración de procesos
- Introducción a los procesos
- Reglas de negocio
- Procesos de negocio
- Flujos de trabajo
- Introducción a Power Automate
- Primeros pasos enPower Automate
- Quiz de concepto
- Ejercicio práctico guiado
El impuslo de la IA en Dynamics Sales
- La IA incorporada y sus ventajas
- Aplicaciones de la IA en Dynamics
- Habilitando Copilot en la aplicación
- El acelerador de ventas
- Configurar el acelerador de ventas
- Trabajando con secuencias
- Conexión de leads con secuencias
- Conexión de segmentos
- Reglas de asignación
- Mejoras de productividad con Sales Insights
- Quiz de conceptos
- Customizando reglas y secuencias (Ejercicio)
Reporting
- Introducción al análisis de datos
- Ventajas de realizar tareas de reporting
- Navegar por gráficos y paneles
- Configuración de gráficos y paneles
- Configuración de vistas
- Búsquedas avanzadas en Dynamics CE
- Análisis de datos con Excel
- Integración de Dynamics CE con Power BI
- Ventajas de usar Power BI para el reporting en Dynamis CE
- Quiz de conceptos
- Ejercicios
Proyecto final
- Presentación de la empresa y sus necesidades
- Reseteando el entorno antes de empezar
- Diagramando los componentes de la solución
- Implantación y configuraciones fundamentales
- Configuración de procesos y automatismos
- Creación de informes y dashboards para reporting
- Conclusiones finales
Objetivos y ventajas
- Aprender a instalar, configurar un entorno de Dynamics 365 CE en modo demo y realizar personalizaciones
- Comprender el modelo de datos de Dataverse y su potencial para escalar el negocio
- Integraciones con otras herramientas de colaboración como PowerBI o Sharepoint.
- Extender la funcionalidad del CRM con herramientas de la Power Platform.
-
Campus virtual
Acceso a los contenidos prácticos y teóricos 100% tutorizados. Horario flexible y seguimiento con un formador experto.
-
Bonificable al 100%
Si cumples los requesitos, podrás obtener de vuelta hasta el 100% de la inversión.
-
Aula virtual personalizada
Programa videoconferencias en tiempo real con un temario adaptdo para tu organización.